1. 목련화 (조영식 작사 / 김동진 작곡)
2. 파랑새 (한하운 작사 / 금수현 작곡)
3. 또 한송이의 나의 모란 (김용호 작사 / 김진균 작곡)
4. 산들바람 (정인섭 작사 / 현제명 작곡)
5. 그리움 (박목월 작사 / 이수인 작곡)

6. 언덕에서 (민형식 작사 / 김원호 작곡)
7. 그리운 금강산 (한상억 작사 / 최영섭 작곡)
8. 청산에 살리라 (김연준 작사 / 김연준 작곡)
9. 봄처녀 (이은상 작사 / 홍난파 작곡)
10. 뱃노래 (석호 작사 / 조두남 작곡)
11. 산유화 (김소월 작사 / 김성태 작곡)
관현악 지휘 : 김동진


제작 : 성음 (1994년 9월)