제작 : 신나라 (2006.12)

01.들국화 (장수철 시/김대현 곡)
02.또 한송이의 나의 모란 ((김용호 시/조두남 곡)
03.청산에 살리라 (김연준 시/김연준 곡)
04.10월의 어느 멋진날에 (이정하.한혜경 시/김건영 편곡)
05.이별의 노래 (박목월 시/김성태 곡)
06.그리워 (이은상 시/채동선 곡)
07.비가 (신동춘 시/김연준 곡)
08.못잊어 (김소월 시/김동진 곡)
09.님이 오시는지 (박문호 시/김규환 곡)
10.신 아리랑 (양명문 시/김동진 곡)
11.내마음 (김동명 시/김동진 곡)
12.눈 (김효근 시/김효근 곡)
13.떠나가는 배 (양중해 시/변훈 곡)
14.봉숭아 (김형준 시/홍난파 곡)
15.추억 (조병화 시/김성태 곡)