제작 : 지구레코드(1985)

1면
1.사랑의 기도 (이정우 시/최인찬 곡/테너 임정근)
2.여울의 노래 (권오택 시/전중재 곡/바리톤 전성환)
3.그리움 (권기호 시/안승태 곡/소프라노 엄미숙)
4.저무는 날에는 (손병현 시/김진균 곡/테너 심송학)
5.가을의 노래 (남재만 시/현정국 곡/바리톤 이근화)
6.꿈의 남산 (이구락 시/정용일 곡/소프라노 신미경)

2면
1.그대는 (예종숙 시/임우상 곡/소프라노 신미경)
2.실바람 (박해수 시/이성수 곡/바리톤 이근화)
3.봄 (이진홍 시/김정길 곡/테너 임정근)
4.산처녀 (박곤걸 시/강석중 곡/소프라노 엄미숙)
5.그대 마음처럼 (윤태혁 시/우종억 곡/테너 심송학)
6.물가에서 (백미혜 시/이영수 곡/바리톤 전성환)